Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, заставляя юношу голодать и ютиться в убогой лачуге. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, он отдал часть собственных органов, а потом занялся нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо из потустороннего мира с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты, хитростью заманив Дэндзи в западню, принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Демон слился с телом парня, став его новым сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл удивительную способность к быстрому восстановлению и умение превращать руки в работающие бензопилы.
Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое взяло юношу на службу для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу Пауэр. А ещё он без памяти влюбился в свою загадочную руководительницу — Макиму.