Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Недавно врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и будущее семьи выглядит туманно. После долгих раздумий Уайт приходит к рискованному решению — начать производить метамфетамин. Ему нужен помощник, разбирающийся в теме. Выбор падает на Джесси Пинкмана, которого Уолтер когда-то сам выгнал со школьной скамьи. Как раз вовремя — недавно Джесси остался без напарника и потерял подпольную лабораторию после внезапного налёта наркополиции.
